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12家跨国仪器公司2021年全年业绩汇总分析丨仪器聚焦

化工仪器网 2022/2/24 18:07:31

化工仪器网作者

  【化工仪器网 厂商动态】科研仪器是科学家的“眼睛”,是科学研究和技术创新的基石,在国民经济建设等各方面承担着“把关者”和“指导者”的重要任务。
 
  近年来,全球仪器行业蓬勃发展,保持着良好态势,如今2021年已经结束,各大上市仪器公司的财报也纷纷出炉,化工仪器网编辑特别整理了12家仪器公司(国外)的公开财报数据,供业内人士参考。
 
12家国外上市仪器公司2021年业绩情况
 
  根据公开财报数据,在本次汇总的12家公司的2021总业绩都有不同程度的增长。从总体业绩来看,赛默飞的业绩较上年增长69.93亿美元,达到了392.11亿美元,总业绩位居第一;丹纳赫业绩较上年增长71.69亿美元,达到了294.53亿美元,总业绩位居第二。
 
  从业绩涨幅来看,12家公司中有11家涨幅呈双位数,丹纳赫、珀金埃尔默、Illumina 3家公司涨幅都超过了30%,Illumina更是达到了40%。
 
  从财报中能够统计到的各公司对2022年业绩预测来看,多数公司都对2022年的业绩抱有积极态度。但其中,珀金埃尔默对2022年的业绩预期则较2021年总业绩下降了11.2%-16.7%,并预测2022年与COVID-19相关的收入至少为4亿美元,而2021年珀金埃尔默COVID-19相关的收入总计约为16亿美元。
 
  从财报披露的各部门财务数据来看,生命科学和诊断业务仍是强劲增长点。代表性的公司如赛默飞、丹纳赫的生命科学部门业绩涨幅达28.5%、44.4%;丹纳赫、Qiagen在医学诊断部门的涨幅分别为33%、27%。
 
  受新冠疫情的影响各公司纷纷布局开发相关产品,对业务增长助推作用明显。值得注意的是,部分公司,如珀金埃尔默的COVID-19相关产品的收入比2020年下降2亿多美元,对2022年COVID-19相关产品的预期收入为“不少于4亿美元”,相对保守。
 
  2021年各公司在企业运营中对研发的重视也体现在披露的财报中,2021年丹纳赫投入的研发总额为17.42亿元,占2021年公司总业绩的5.9%,较上年增长了29%(全年业绩增长超71亿美元);lumina投入的研发总金额为11.9亿,占总收入的26.3%,较上年增长了74.5%(业绩增长40%)。
 
  注:图表中部分企业的“2022年展望”是根据各企业公布的财报中的预期增长量测算得出的。
 
  附:12家仪器公司财报摘录
 
  赛默飞
 
  2021年全年,赛默收入增长22%至392.1亿美元,2020年为322.2亿美元。其中COVID-19相关业务创造的收入共计92.3亿美元。基础业务也表现良好,实现了14%的增长。有机收入增长17%,收购收入增长3%,货币换算收入增长2%。
 
  在四个部门中,生命科学解决方案部门收入为156.3亿美元,业务占比39.9%,较2020年121.7亿增长28.5%;分析仪器部门收入为60.7亿美元,业务占比15.5%,较2020年51.2亿增长18.4%;专业诊断部门收入为56.6亿美元,业务占比14.4%,较2020年53.4亿增长5.9%;实验室产品和生物制药服务部门收入为148.6亿美元,业务占比37.9%,较2020年122.5亿增长21.4%。
 
  丹纳赫
 
  2021年全年,丹纳赫收入294.53亿美元,净利润为62.69亿美元,利润率达21.28%。相比2020年,丹纳赫2021年收入增长了32%,利润增长了74%,主要来源于杰出的运营,如对成本的控制(成本增加17%)、营销和管理费用的控制(增加19%)、研发费用的控制(增加29%)。
 
  在三项业务中,生命科学业务收入为149.58亿美元,比2020年105.76亿美元增长41.4%,总业务占比为50.8%;诊断业务收入为98.44亿美元,比2020年74.03亿美元增长33.0%,总业务占比为33.4%;环境和应用解决方案业务收入为46.51亿美元,比2020年43.05亿美元增长8.0%,总业务占比为15.8%。
 
  安捷伦
 
  2021,全年安捷伦营业收入为 63.2亿美元,同比增长18%,核心业务收入同比增长15% 。
 
  在三个集团中,生命科学和应用市场集团 (LSAG)全年收入为28.2亿美元,同比增长了18%;CrossLab集团 (ACG)全年收入为22亿美元,同比增长16%;诊断和基因组学集团(DGG)全年收入为13亿美元,同比增长24%。
 
  阿美特克
 
  2021年全年,阿美特克的销售额达到创纪录的55.5亿美元,比2020年增长了22%。营业收入为13.1亿美元,营业收入利润率为23.6%,均创下全年业绩。
 
  赛莱默
 
  2021年赛莱默全年收入 52 亿美元,较2020年的48.8亿美元增长6.5%。2021年的成本为32.2亿美元,毛利润为19.75亿美元,毛利率为38%;销售和管理费用为11.79亿美元,占比22.7%,研发费用2.04亿美元,研发占比3.9%。
 
  在三个部门中,水基础设施部门收入为22.47亿美元,较2020年的20.79亿美元增长8%;应用水业务部门收入为16.13亿美元,较2020年的14.34亿美元增长12%; 测控解决方案部门收入为13.35亿美元,较2020年的13.63亿美元下降2%。
 
  珀金埃尔默
 
  2021全年,珀金埃尔默营业额达到50.67亿美元,相较于去年同期37.83亿美元增长34%,也打破也此前业内预期,这也是珀金埃尔默连续第二次取得超30%增长。
 
  DAS部门的销售额从2020年的17.16亿美元增至21.35亿美元,增长了24%,而诊断部门的销售额从20.67亿美元增至29.32亿美元,增长了42%。珀金埃尔默全年与COVID-19相关的总收入约为16亿美元。
 
  Illumina
 
  2021年Illumina的营业收入为收入为45.26亿美元,较2020财年的32.39亿美元增长40%。
 
  Illumina 2021年的研发费用相较2020年的6.82亿美元增加了近一倍,达到11.9亿美元。此外,该公司2021年的SG&A费用也从2020年的9.41亿美元增长至20.9亿美元,增加了一倍多。
 
  梅特勒-托利多
 
  按GAAP计算,2021年公司每股收益为32.78美元,而去年同期为24.91美元。与上年相比,报告的总销售额增长21%至37.18亿美元。按地区划分,美洲报告的销售额增长了20%,欧洲增长了15%,亚洲/世界其他地区增长了26%。税前利润为9.494亿美元,而上一年为7.487亿美元。
 
  Bio-Rad
 
  Bio-Rad2021年全年的净销售额为29.225亿美元,比2020财年的25.456亿美元增长增长14.8%。在货币中性的基础上,净销售额增长12.7%。
 
  在两个部门中,生命科学部门全年报告的净销售额为14.008亿美元,与2020年相比增长13.7%;临床诊断部门的全年报告净销售额为15.159亿美元,与2020年相比增长16.1%。
 
  沃特世
 
  沃特世2021年的总销售额为27.86亿美元,相较于2020年度的23.65亿美元,同比增长18%,按固定汇率计算增长16%。
 
  2021财年,沃特世医药市场的销售额如报告增长20%,工业市场销售额如报告增长17%,学术和政府市场销售额增长7%。
 
  从地区来看,亚洲的销售额按报告增长20%,按固定汇率计算增长19%,美洲的销售额增长16%(美国销售额增长14%),欧洲的销售额增长17%,按固定汇率计算增长14%。
 
  布鲁克
 
  布鲁克2021财年收入为24.179亿美元,比2020财年的19.875亿美元增长21.7%。
 
  按业务部门划分,2021财年布鲁克科学仪器(BSI)收入为22.081亿美元,与2020年相比增长22.0%,其中有机增长19.4%。布鲁克能源和超导技术(BEST)收入为2.238亿美元,增长了18.1%。BEST的有机增长(扣除公司间抵消)为15.5%。
 
  Qiagen
 
  报告显示,2021年全年净销售额由上年的18.7亿美元增长为22.52亿美元,同比增长20%。
 
  从产品类型看,Qiagen2021年全年的消费品和相关收入为19.86亿美元,同比增长23%;仪器收入为2.65亿美元,同比增长4%;分子诊断收入为11.44亿美元,同比增长27%;生命科学相关收入为11.08亿美元,同比增长15%。

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